ユリウスを愛していると気づいたエルサ。以前のようにユリウスに笑顔を見せることが出来ずにいた。そんなエルサの態度に不安を覚えるユリウス。互いにぎくしゃくしてしまう中、レベッカはエルサに出会ってユリウスがいかに変わったかをエルサに語る。その頃ユリウスは、「エルサを巻き込むな」とヤルモと対立し……。



脚本：金春智子
絵コンテ：木下大悟 まついひとゆき
演出：松井郁洋 神谷浩平
総作画監督：JIN ZHENYING
Studio Bus
MABUS ANIMATION

作画監督：閔賢叔 安孝貞
Studio Bus

作画監督補佐：五十内裕輔 北條直明 園田大勢 鵜池一馬
岩崎亮 小原広志 山崎梨楽 川村敏江

プロップデザイン協力：山崎梨楽