紡績工場に視察に行くユリウスとエルサ。なぜかヤルモが同行する。ユリウスが工場長と話す間、飾り紐用の糸を選ぶためヤルモと共に倉庫に行ったエルサは、二人きりで倉庫の中に閉じ込められる。それはヤルモが仕組んだ事だった。「ユリウスはあなたを利用しているのでは？」ヤルモの巧みな言葉にエルサの心は……。



脚本：金春智子
絵コンテ：中川聡
演出：前田基匡 八木脩平 三好正人
総作画監督：申羅羅
作画監督：申羅羅 金貞順 李世鍾
作画監督補佐：五十内裕輔 北條直明 園田大勢 岩崎亮 山崎梨楽 小原広志
プロップデザイン協力：山崎梨楽