建国祝いの向日祭、式典に出席したエルサは、弟ハンネスの誘いでお祭りに出かける。そうとは知らないユリウス。彼に思いを寄せる伯爵令嬢セラフィーナから、エルサが男性と城下町に行ったと聞かされ思わず後を追う。形だけの夫婦と思っていたが、いつの間にかエルサを信じたいと思う自分に気づいて……。